Hitelminősítési tanácsadás
A hitelminősítési folyamatban a vállalat üzleti helyzetét, pénzügyi kockázatait és terveit az adott hitelminősítő módszertana szerint kell bemutatni. Támogatjuk az elemzést, a dokumentáció összeállítását és az ügynökségekkel folytatott szakmai párbeszédet, hogy a minősítési döntéshez a vállalat helyzetét megfelelően tükröző információk álljanak rendelkezésre.
Megbízási helyzetek
Első minősítés, felülvizsgálat és tranzakció.
Első hitelminősítés
Áttekintjük a minősítés célját, a folyamat várható információigényét és az alkalmazható módszertani szempontokat. Megtervezzük a felkészülést, összeállítjuk az elemzés alapját, és támogatjuk a menedzsment hitelminősítői prezentációját.
Rendszeres felülvizsgálat
Frissítjük a korábbi minősítés óta bekövetkezett üzleti és pénzügyi változások elemzését. Előkészítjük az éves egyeztetést és az időközi tájékoztatást, valamint támogatjuk a hitelminősítői kérdések következetes megválaszolását.
Tranzakciós és finanszírozási döntések
Vizsgáljuk egy felvásárlás, jelentős beruházás, adósságbevonás, refinanszírozás vagy tulajdonosi kifizetés lehetséges minősítési hatásait. A pénzügyi mozgásteret és a sérülékenységeket különböző forgatókönyvekben elemezzük.
Tanácsadói feladatok
Módszertani elemzés és felkészített egyeztetések.
- 1
A minősítési szempontok feltérképezése
Azonosítjuk az adott ágazat és vállalat szempontjából releváns üzleti, pénzügyi és minőségi tényezőket. Összevetjük a vállalat jellemzőit a módszertannal és az érdemben összehasonlítható minősített társaságokkal.
- 2
Pénzügyi adatok és előrejelzések
Összerendezzük a múltbeli adatokat és az üzleti tervet, és elemezzük a hitelminősítő által alkalmazott korrekciók hatását. Vizsgáljuk többek között a tőkeáttételt, a pénztermelő képességet, az adósságszolgálatot, a likviditást és a lejárati kockázatokat.
- 3
Prezentáció és vezetői felkészítés
Összeállítjuk a vállalat stratégiáját, üzleti modelljét és pénzügyi helyzetét bemutató hitelminősítői anyagot. Kiemeljük az erősségeket, bemutatjuk a kockázatokat és azok kezelését, és felkészítjük a menedzsmentet a várható szakmai kérdésekre.
- 4
Párbeszéd a hitelminősítővel
Közreműködünk az egyeztetéseken, koordináljuk a kiegészítő információk átadását, és adatokkal alátámasztott érveléssel támogatjuk a vállalat álláspontját. Áttekintjük a ténybeli és módszertani kérdéseket, illetve a minősítést befolyásoló további tényezőket.
Pénzügyi mozgástér
Mely döntések befolyásolhatják a minősítést?
- Mekkora beruházás vagy adósságbevonás mellett tarthatók a minősítés szempontjából lényeges pénzügyi mutatók?
- Milyen hatással lehet a készpénztermelés változása, a későbbre tolódó projektindulás vagy az eltérő finanszírozási szerkezet?
- Mely üzleti és pénzügyi feltételekhez kapcsolódnak a hitelminősítő által jelzett pozitív vagy negatív minősítési lépések?
- Milyen információkkal és intézkedésekkel lehet érdemben kezelni az ügynökség által azonosított kockázatokat?
Tanácsadói anyagok
A megbízás jellemző eredményei
- 01Minősítési felkészültség és feladatterv
- 02Módszertani és összehasonlító elemzés
- 03Pénzügyi mutatók és forgatókönyvek
- 04Hitelminősítői prezentáció és háttéranyagok
- 05Vezetői felkészítés és kérdés-válasz anyag
- 06Egyeztetési és felülvizsgálati támogatás
A hitelminősítésről az ügynökség önállóan dönt. A tanácsadói munka az elemzést, a felkészülést és a szakmai képviseletet támogatja; meghatározott besorolást nem garantál.
Egyeztessünk a feladatról.
Az első egyeztetésen áttekintjük az üzleti helyzetet, a célt és a szükséges tanácsadói támogatást.